Webuild lancia nuove obbligazioni da €450 mln con prezzi competitivi.

Webuild ha annunciato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per un valore di 450 milioni di euro. I proventi netti di questa emissione saranno utilizzati per il rimborso del debito della società e per scopi futuri. Inoltre, il rimborso del debito avverrà anche attraverso il riacquisto di obbligazioni con scadenza nel 2024 e nel 2025. Le nuove obbligazioni avranno una scadenza il 27 settembre 2028 e un tasso di cedola annuale del 7%.
Questa operazione ha ricevuto un forte apprezzamento dalla comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse da parte di oltre 100 investitori e una richiesta pari a circa il doppio dell'offerta, permettendo di ridurre il tasso finale rispetto a quello iniziale. È da sottolineare l'interesse degli investitori internazionali, che rappresentano oltre l'85% del totale, provenienti principalmente da Regno Unito, Francia e Germania.

L'emissione di queste nuove obbligazioni permette a Webuild di gestire in anticipo la prossima principale scadenza di debito corporate prevista per ottobre 2024. Inoltre, contribuisce a ottimizzare il profilo del debito corporate, estendendone la durata media.
Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati e non saranno collocate negli Stati Uniti d'America e in alcuni altri paesi selezionati. Saranno quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

L'emissione è prevista per il 27 settembre 2023, mentre l'acquisto delle obbligazioni con scadenza nel 2024 e nel 2025, per le quali la società accetti l'offerta di acquisto, è previsto per il 29 settembre 2023.

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