Snam, società leader nel settore del gas naturale, ha avviato un'innovativa emissione di bond dual tranche. Questa emissione comprende un'obbligazione green con una durata di quattro anni e un'obbligazione sustainability linked con scadenza a dieci anni. L'obiettivo di raccolta per la tranche green è fissato in un massimo di 500 milioni di euro.
Secondo le informazioni ottenute da Radiocor, si prevede che il rendimento per il green bond sia di 110-115 punti base oltre il tasso midswap e che la scadenza sia il 19 febbraio 2028. Per l'obbligazione sustainability linked, invece, la scadenza è prevista per il 19 febbraio 2034 con un rendimento di 150-155 punti base.
I proventi derivanti da queste emissioni saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti green, sia quelli già esistenti che quelli futuri, oltre ad essere destinati a scopi aziendali generali.
L'operazione vede la partecipazione di importanti istituzioni finanziarie quali Barclays, Bnp Paribas, Bofa Securities, Goldman Sachs International, Icbc, Imi-Intesa Sanpaolo, Ing, Jp Morgan, Mediobanca, Mizuho, Smbc, Societe' Generale e Unicredit, che agiscono come Joint Bookrunner.
Con questa emissione di bond, Snam dimostra ancora una volta il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e il finanziamento di progetti green, contribuendo allo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio e sostenibile nel lungo termine.
(Redazione Traderlink)