Saipem lancia offerta riacquisto obbligazioni 2025.

Saipem S.p.A. e la sua controllata Saipem Finance International B.V., con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, annunciano l'avvio di un'offerta di riacquisto per il prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025", emesso da Saipem Finance e quotato sull'EURO MTF della Borsa del Lussemburgo.
L'offerta è rivolta ai portatori di tali obbligazioni e prevede un corrispettivo in denaro fino a un massimo di Euro 200.000.000. Il termine per l'accettazione dell'offerta è il 24 novembre 2023 alle ore 17:00 (CET). I dettagli dell'offerta sono disponibili nel Tender Offer Memorandum del 20 novembre 2023, consultabile presso Kroll Issuer Services Limited.

L'obiettivo dell'offerta è ottimizzare la struttura finanziaria e ridurre l'indebitamento. BNP Paribas e HSBC Continental Europe agiranno come Dealer Managers, mentre Kroll Issuers Service Limited sarà il Tender Agent.

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