Pop Sondrio riacquista obbligazioni subordinate per 109 mln euro

La Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ha reso noti i risultati dell'offerta di riacquisto per cassa dei propri prestiti obbligazionari subordinati denominati in euro "Euro 200.000.000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes scadenti il 30 luglio 2029" (ISIN XS2034847637). L'offerta è stata lanciata il 4 marzo 2024 seguendo i termini indicati nel Tender Offer Memorandum del medesimo giorno, disponibile previa registrazione sul sito web dell'Offerta: https://projects.morrowsodali.com/popso. La Banca ha confermato l'accettazione di tutti i Titoli validamente presentati.

L'Importo di Acquisto ammonta a € 108.719.000, con Scadenza dell'Offerta fissata alle ore 17:00 (CET) dell'11 marzo 2024 e il Regolamento previsto per il 13 marzo 2024, data di emissione dei nuovi titoli denominati "€300.000.000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes scadenti a marzo 2034" (Nuovi Titoli).
Al momento del Regolamento dell'Offerta, la Banca corrisponderà il Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati ai Portatori dei Titoli aderenti, mantenendo un importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione pari a € 91.281.000.

BofA Securities Europe SA, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UBS Europe SE hanno agito come Dealer Managers dell'Offerta, mentre Morrow Sodali Ltd ha svolto il ruolo di Information and Tender Agent.

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