Pop Sondrio emette obbligazione Tier 2 da 300 milioni

Banca Popolare di Sondrio ha emesso con successo un'obbligazione subordinata Tier 2 di 300 milioni di euro, rimborsabile anticipatamente, con cedola annua al 5,505%. L'emissione ha attratto un grande interesse da parte di investitori internazionali e è stata allocata per il 60% all'estero. Lo spread del prestito è stato ridotto a +280 punti base, e l'obbligazione sarà quotata alla Borsa del Lussemburgo con rating BB.
Questa operazione, parte del piano di funding, migliora la struttura di capitale della banca. BofA Securities Europe SA e UBS Europe SE sono stati i Joint Bookrunner.

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