NextGeo lancia bookbuilding per quotazione a Piazza Affari

Next Geosolutions Europe S.p.A., azienda leader nel settore delle geoscienze marine e dei servizi per le costruzioni offshore nel settore energetico, ha avviato il roadshow per la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan. L'iniziativa prevede tappe nelle principali capitali finanziarie europee, come Milano, Londra e Parigi, dove NextGeo presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine agli investitori. Questi incontri offrono l'opportunità di entrare in contatto diretto con il management e comprendere a fondo il valore e la strategia dell'azienda.

NextGeo ha avviato il processo di bookbuilding in vista della quotazione, presentando la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana. L'IPO avverrà tramite un aumento di capitale di oltre € 50 milioni, con azioni offerte a € 6,25, corrispondente a una capitalizzazione pre-money di € 250 milioni. È stata inclusa un'opzione Greenshoe per l'acquisto di azioni ordinarie pari al 15% dell'offerta. Smart Capital e VSL Club agiranno come Cornerstone Investors, sottoscrivendo un importo di € 11 milioni. Il Presidente Attilio Ievoli e il CEO Giovanni Ranieri hanno espresso fiducia nel potenziale di crescita offerto dalla quotazione.

NextGeo, azienda leader nel settore delle geoscienze marine e delle costruzioni offshore nel settore energetico, ha chiuso il 2023 con risultati significativi, evidenziando una forte crescita e una crescente affermazione nel settore. L'azienda ha registrato un aumento del valore della produzione del 121% a € 148,6 milioni, con un EBITDA di € 40,5 milioni (+281% rispetto al 2022) e un utile netto quasi quadruplicato a € 29,2 milioni. Il Backlog al 28 febbraio 2024 era di circa € 325 milioni. NextGeo è stata assistita da un team di professionisti durante il processo di quotazione, confermando l'impegno e la serietà dell'azienda nel suo percorso di crescita.

In conclusione, la quotazione di NextGeo rappresenta un passo significativo per consolidare la sua posizione nel mercato e finanziare nuovi progetti di sviluppo e innovazione. L'azienda si propone di continuare a essere un punto di riferimento nel settore delle geoscienze marine e delle energie rinnovabili, investendo in soluzioni tecnologiche all'avanguardia e potenziando la propria offerta di servizi strategici.

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