MPS chiude con successo collocamento bond da 500 milioni

La Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato il successo dell'emissione di una nuova obbligazione unsecured Senior Preferred con scadenza a 5 anni (con possibilità di rimborso anticipato dopo 4 anni) per un importo di 500 milioni di euro. L'operazione ha registrato un forte interesse, con ordini per circa 1,3 miliardi di euro da parte di oltre 140 investitori italiani e internazionali, confermando il positivo apprezzamento del mercato per la Banca.
Grazie alla robusta domanda, il tasso di interesse è stato fissato al 4,75%, inferiore alla previsione iniziale del 5%, e due punti percentuali in meno rispetto all'emissione precedente del 2023, evidenziando una riduzione del costo di finanziamento per Mps. La diversificazione della domanda è stata notevole, con investitori di varie tipologie e provenienti da diverse aree geografiche, con l'Italia al 45%, Regno Unito e Irlanda al 39% e altri Paesi al 16%.

I bond hanno ottenuto un rating atteso di Ba3 da Moody's, BB da Fitch e BB Low da DBRS, e saranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo. Il consorzio di collocamento, composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Citi, J.P. Morgan, Jefferies, Mediobanca, NatWest Markets e UBS, ha agito come Joint Lead Managers & Bookrunners per la suddetta emissione.

(Redazione Traderlink)