Maire Tecnimont S.p.A. (la "Società" o "MAIRE") annuncia che l'offerta pubblica delle obbligazioni "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028" 1 (le "Obbligazioni") è stata chiusa anticipatamente grazie alla forte domanda degli investitori istituzionali e retail. L'offerta ha raggiunto l'ammontare massimo di €200 milioni in soli tre giorni.
Alessandro Bernini, Amministratore Delegato di MAIRE, ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti per il grande successo dell'offerta, che testimonia la solidità di MAIRE e il suo impegno nella sostenibilità. La fiducia dimostrata dagli investitori istituzionali e dai risparmiatori conferma la validità della nostra strategia di abilitatori della transizione energetica".
Durante l'offerta, sono state sottoscritte obbligazioni per un ammontare complessivo di €200 milioni, rappresentate da 200.000 obbligazioni del valore nominale di €1.000 ciascuna. I proventi lordi derivanti dall'offerta ammontano a €200 milioni.
La data di emissione delle obbligazioni e la data di inizio del pagamento degli interessi saranno entrambe il 5 ottobre 2023. Gli interessi sulle obbligazioni matureranno al tasso fisso annuo del 6,50%, con un incremento massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 31 dicembre 2025. Il pagamento degli interessi avverrà il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.
Le obbligazioni saranno negoziate sul MOT a partire dal 5 ottobre 2023, come stabilito da Borsa Italiana S.p.A., e saranno anche quotate sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo a partire dalla stessa data.
Equita SIM. S.p.A., Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM e PKF Attest Capital Markets SV. SA hanno agito come Joint Bookrunners, mentre Equita S.I.M. S.p.A. ha agito anche come placement agent. Il Prospetto Informativo e ulteriori informazioni sull'Offerta e sulle Obbligazioni sono disponibili sul sito web della Società e sul sito della Borsa del Lussemburgo.
Il pubblico può accedere al Prospetto Informativo presso la sede legale di MAIRE a Roma, la sede operativa a Milano, sul sito web della Società e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info.
Nota: L'offerta delle obbligazioni è stata comunicata in precedenza il 12, 18, 22 e, più recentemente, il 26 settembre 2023.
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