Maire approva emissione prestito obbligazionario sostenibile

Maire S.p.A. ha annunciato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability-Linked, a tasso fisso, per un valore compreso tra €120 milioni e €200 milioni. Questa è la seconda emissione di un prestito obbligazionario per Maire, dopo quella di un bond da €165 milioni nel 2018.
Il prestito avrà una durata di 5 anni e prevederà la possibilità di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse, che verrà determinato prossimamente, sarà fisso e non inferiore al 6% annuo. Maire integra i suoi obiettivi di sostenibilità nella gestione finanziaria e il prestito terrà conto del Sustainability-Linked Financing Framework approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'operazione è in linea con il impegno di Maire nella transizione energetica e prevede un aumento del tasso di interesse in caso di mancato raggiungimento di specifici target di decarbonizzazione entro il 2025. I target includono la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 del 35% rispetto al 2018 e la riduzione delle emissioni di CO2 dei fornitori del 9% rispetto al 2022.
Il raggiungimento dei target sarà verificato da una società di revisione. Maire intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per rifinanziare parte del debito esistente e, se possibile, procedere al rimborso di un prestito obbligazionario di €165 milioni in scadenza ad aprile 2024. I proventi eccedenti potranno essere utilizzati per finalità aziendali generali.

Si prevede che l'offerta del prestito obbligazionario inizierà a settembre 2023 e terminerà a ottobre 2023. Banca Akros, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets agiranno come joint bookrunner, mentre Equita SIM avrà il ruolo di placement agent.

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