Lottomatica Group acquisisce SKS365 Malta Holdings Limited al 100%

Lottomatica Group S.p.A. ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited, un operatore omnicanale leader nel mercato italiano delle scommesse sportive online. SKS365 conta circa 600 mila clienti registrati online, due brand di valore ("Planetwin365" e "PlanetPay365") e una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive.
Con questa acquisizione, Lottomatica rafforza la sua posizione di leader in Italia, aumentando la sua quota di mercato online al 28,3% e arricchendo il suo portafoglio di marchi. Si prevede che l'operazione genererà sinergie cash di costo per €60 milioni e sinergie di ricavo per almeno €5 milioni entro il 2026.

L'acquisizione è subordinata alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentari e si prevede che sarà completata entro il primo semestre del 2024, finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo. Il leverage netto al closing è stimato intorno a 2,8x su base pre-sinergie e 2,6x su base post-sinergie.
Mediobanca ha agito come consulente finanziario di Lottomatica nella transazione.

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