Lottomatica: Gamma Intermediate cede il 6,4% del capitale a 9,5 €/azione

Gamma Intermediate S.à r.l. ("Gamma Intermediate") ha completato con successo il collocamento di 16 milioni di azioni di Lottomatica (le "Azioni"), rappresentanti circa il 6,4% del capitale sociale di Lottomatica. Questo è stato realizzato attraverso un collocamento privato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (il "Collocamento").
Il prezzo di vendita del Collocamento è stato determinato nel contesto della procedura di accelerated bookbuilding rivolta agli investitori istituzionali ed è stato fissato a €9,50 per Azione. Il settlement della transazione è previsto per il giorno 22 gennaio 2024 o intorno a tale data. Dopo il completamento del Collocamento, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 65,4% del capitale sociale di Lottomatica.

Inoltre, Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le rimanenti Azioni di Lottomatica che possiede. Tale lock-up è subordinato al waiver da parte dei Joint Global Coordinators (come di seguito definiti) e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (assieme, i "Joint Global Coordinators"), mentre Apollo Capital Solutions, BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiscono come joint bookrunners (i "Joint Book Runners" e insieme ai Joint Global Coordinators, gli "Underwriters"). BTIG e Siebert agiscono come co-managers (i "Co-Managers" e insieme agli Underwriters, i "Managers").

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