Italgas emette bond da 650 milioni di euro con richiesta sei volte superiore

Italgas Spa ha concluso con successo un'emissione obbligazionaria da 650 milioni di euro, con scadenza il 8 febbraio 2029 e tasso fisso. L'emissione ha registrato ordini per sei volte l'offerta iniziale di 500 milioni di euro, permettendo di aumentare l'importo emesso. Gli investitori sono stati caratterizzati da un'elevata qualità e diversificazione geografica.
L'emissione fa parte del Programma EMTN di Italgas, che ha un ammontare totale di 6,5 miliardi di euro. Il bond ha una durata di 5 anni, una cedola annuale del 3,125% e uno spread di 83 punti base rispetto al tasso di riferimento. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per il Piano Strategico 2023-2029.

Il collocamento è stato organizzato e diretto da diverse banche. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

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