Iren S.p.A., valutata BBB con prospettiva stabile da Standard & Poor's e BBB con prospettiva positiva da Fitch, ha emesso con successo un bond con scadenza di 8 anni e mezzo. Questo è il quinto bond emesso secondo la modalità Green Use of Proceeds, che consente di rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e migliorare gli indici di liquidità.
La raccolta di fondi servirà a finanziare e rifinanziare progetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel Piano Industriale. L'emissione del bond ha ricevuto un grande successo, con ordini per oltre 4,7 miliardi di euro, circa 10 volte l'importo offerto.
Questo dimostra l'apprezzamento degli investitori istituzionali per la strategia di crescita sostenibile adottata dal Gruppo, grazie alla domanda di alta qualità, alla diversificazione geografica e alla partecipazione significativa dei cosiddetti investitori socialmente responsabili (SRI).
Il collocamento obbligazionario, con rating atteso di BBB da Fitch e BBB da S&P, prevede un importo totale di 500 milioni di euro, nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di euro. Il programma è stato approvato il 9 maggio 2023 dalla Central Bank of Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin), dove è quotato.
I titoli, con un taglio minimo di 100.000 euro e scadenza il 22 luglio 2032, offrono un rendimento annuo lordo del 3,875% e sono stati collocati al prezzo di emissione del 99,514%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è del 3,946%, corrispondente a un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap.
La data di regolamento è stata fissata per il 22 gennaio 2024. Si prevede che il nuovo bond sarà quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e ammesso alla negoziazione sul sistema "ExtraMOT PRO" organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato agli strumenti green.
L'operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit come Active Bookrunner, e da BPER Banca, Goldman Sachs International, Morgan Stanley e Santander come Other Bookrunner. Il Presidente esecutivo del Gruppo Iren, Luca Dal Fabbro, ha dichiarato che questa operazione conferma l'efficacia della strategia del Gruppo, che unisce obiettivi di sostenibilità a una disciplina finanziaria. I fondi raccolti permetteranno di mantenere una solida liquidità e di perseguire gli impegni del Piano Industriale, che prevede sviluppo organico e opportunità di M&A, principalmente nel settore delle energie rinnovabili, dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti per l'economia circolare e dell'ammodernamento del sistema idrico integrato, con benefici per i territori serviti.
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