Intesa Sanpaolo emette nuove obbligazioni tier 1 e riacquista vecchie

Intesa Sanpaolo ha annunciato una proposta di riacquisto di una serie di obbligazioni perpetue proprie e l'emissione di nuove obbligazioni additional tier 1 espressate in euro. Questo annuncio è stato fatto dalle sedi di Torino e Milano il 31 agosto 2023.
Intesa Sanpaolo, o l' "Offerente", ha proposto un'offerta di riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo "€750.000.000 Additional Tier 1 Notes". Questi titoli, con un importo nominale complessivo in circolazione di € 750.000.000, sono stati lanciati insieme a una nuova emissione di un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset per un importo nominale non inferiore a € 750.000.000.

Questa offerta, effettuata simultaneamente all'emissione dei nuovi titoli, rientra nella gestione proattiva del capitale dell'Offerente. Inoltre, l'offerta fornisce liquidità agli investitori che vi aderiscono e offre loro l'opportunità di reinvestire i fondi nei nuovi titoli.
L'offerta si concluderà alle 17.00 (CET) del 7 settembre 2023. I termini e le condizioni dell'offerta sono contenuti nel Tender Offer Memorandum, di cui sono disponibili copie presso l'agente responsabile dell'offerta.

Ogni detentore che offrirà validamente i propri titoli esistenti per l'acquisto secondo l'offerta e la cui offerta sarà accettata dall'Offerente riceverà alla data di regolamento un corrispettivo in contanti. Questo sarà pari al prodotto dell'importo nominale aggregato dei titoli esistenti offerti e accettati per l'acquisto e il prezzo di acquisto indicato.
Alla data di regolamento, oltre al corrispettivo del prezzo di acquisto, l'Offerente pagherà anche un importo in contanti pari all'importo degli interessi maturati. Questo si riferisce al periodo intercorso dalla data di pagamento degli interessi immediatamente precedente alla data di regolamento. L'importo sarà calcolato secondo il regolamento dei titoli esistenti.

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