Interpump firma accordo da 300 milioni con PGIM per finanziamenti privati

Interpump Group (IP IM) ha annunciato di aver perfezionato un accordo con PGIM Inc. per un Note Purchase and Private Shelf Agreement ("Shelf Facility") del valore di 300 milioni di dollari statunitensi. Contestualmente, è stata emessa un'obbligazione iniziale del valore di 100 milioni di euro, come parte di un collocamento privato denominato US Private Placement. L'accordo di Shelf Facility concede al Gruppo la facoltà di emettere obbligazioni per un massimo complessivo di 300 milioni di dollari statunitensi nel corso dei prossimi 3 anni, alle stesse condizioni contrattuali negoziate inizialmente. Il pricing e la durata massima delle obbligazioni saranno definiti al momento del singolo tiraggio e potranno arrivare fino a 20 anni.

Nello stesso contesto, è stata emessa un'unica tranche di titoli obbligazionari senior non garantiti del valore di 100 milioni di euro, con scadenza prevista per gennaio 2034. La durata media dei titoli è di 8 anni, con un tasso di interesse fisso del 4,17%. I titoli sono stati collocati presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, una divisione di private capital di PGIM Inc, che è il gestore globale della compagnia assicurativa statunitense Prudential Financial Inc. I titoli pagano una cedola semestrale a tasso fisso, non sono dotati di rating e non saranno quotati su mercati regolamentati.

Secondo il dott. Fulvio Montipò, Presidente Esecutivo del Gruppo, questa operazione rafforza ulteriormente la struttura finanziaria di Interpump, diversificando le fonti di finanziamento, allungando la vita media del debito e riducendo il rischio legato alle fluttuazioni dei tassi di interesse. L'operazione è in linea con la strategia di crescita del Gruppo.
Interpump è stata assistita da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. come Sole Arranger, dagli studi legali Latham & Watkins LLP e Maisto e Associati per la parte fiscale. Lo studio legale Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ha assistito Pricoa durante l'operazione.

Nota: 1) L'importo di 300 milioni di dollari statunitensi può essere convertito in euro secondo il tasso di cambio del momento; 2) L'accordo di Shelf Facility potrebbe essere rinnovato in futuro; 3) L'importo dei 300 milioni di dollari statunitensi è netto dell'importo del prestito obbligazionario iniziale.

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