ICOP debutta su Euronext Growth Milan: avvio delle negoziazioni ufficiale

Concluso con successo il collocamento istituzionale delle azioni di ICOP su Euronext Growth Milan, interamente in aumento di capitale, con una raccolta complessiva di poco superiore a € 30 milioni, inclusi circa € 3 milioni dall'opzione Greenshoe. Le sottoscrizioni hanno superato l'offerta, con un book degli ordini composto da investitori istituzionali italiani ed esteri, che hanno rappresentato circa il 50% della domanda. La capitalizzazione post-money della Società è di poco superiore a € 178 milioni, e il prezzo di collocamento è stato fissato a € 5,92 per azione. La holding della famiglia Petrucco, azionista di riferimento, ha destinato circa il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO per un meccanismo di protezione del valore delle azioni, denominato Price Adjustment Share ("PAS"). L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 25 luglio 2024.

ICOP S.p.A. è una Società Benefit attiva nell'ingegneria del sottosuolo e uno dei principali operatori europei nel microtunneling e nelle fondazioni speciali. In data odierna, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie ICOP sul mercato Euronext Growth Milan. L'offerta è riservata a investitori qualificati, istituzionali esteri e a investitori diversi da quelli qualificati, con modalità che rientrano nelle esenzioni previste dalle normative vigenti, escludendo qualsiasi offerta al pubblico in Italia e all'estero.

Il prezzo di offerta di € 5,92 determina un valore totale dell'operazione, interamente in aumento di capitale, di poco superiore a € 30 milioni, di cui circa € 27 milioni derivano dall'offerta base e i restanti € 3 milioni dall'opzione greenshoe concessa da ICOP. Il collocamento ha riguardato 5.067.750 azioni di nuova emissione, suddivise in 4.567.750 azioni relative all'offerta base e 500.000 azioni rivenienti dall'opzione greenshoe.

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