FinecoBank riacquista AT1 e lancia emissione 500 mln.

FinecoBank ha annunciato di procedere con un'offerta per il riacquisto dell'obbligazione Additional Tier1 5,875% Perp NC 3 dicembre 2024 per un importo di €300 milioni e, contemporaneamente, con il lancio di una nuova emissione obbligazionaria Additional Tier1 Perp NC 5,5 anni per €500 milioni. Inoltre, in caso di successo dell'emissione, si riserverà il diritto di richiamare un private placement di €200 milioni Additional Tier1 in essere, mantenendo l'ammontare complessivo degli strumenti a €500 milioni nel capitale. FinecoBank ha incaricato BNP Paribas e UniCredit per l'operazione di riacquisto e l'emissione della nuova obbligazione, destinata a investitori qualificati.

Per la quotazione della nuova obbligazione Additional Tier1 su Euronext Dublino, sono stati conferiti ampi poteri all'Amministratore Delegato per valutare il prezzo dell'emissione in base alle condizioni di mercato. È stata presentata un'apposita istanza alla Banca Centrale Europea per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dell'operazione di riacquisto ed emissione.

(NEWS Traderlink)