Enel emette bond ibrido da 900 milioni: domanda supera l'offerta di tre volte

Enel S.p.A. ha comunicato di aver con successo lanciato sul mercato europeo un prestito obbligazionario non convertibile, subordinato ibrido perpetuo denominato in euro per un totale di 900 milioni di euro. La cedola del bond è del 4,750%. Questa operazione rientra nella strategia finanziaria del Gruppo Enel, volta a ottimizzare il costo del capitale per supportare gli investimenti industriali del Piano Strategico 2024-2026. Inoltre, sfrutta le attuali condizioni di mercato favorevoli per rifinanziare in anticipo le prossime scadenze degli strumenti ibridi della Società.

L'emissione ha permesso di rifinanziare un prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 900 milioni di euro con una cedola del 3,500% e una prima call date a febbraio 2025 (ISIN: XS2000719992). Il bond ha ricevuto richieste di sottoscrizione eccedenti di oltre 3 volte, totalizzando ordini per più di 3 miliardi di euro.

(Redazione Traderlink)