Emesso bond Banca Ifis: 400 milioni di euro, scadenza 5 anni

La Banca Ifis ha completato con successo il collocamento di un'obbligazione Senior Preferred Unsecured all'interno del suo programma di emissioni EMTN per un importo di 400 milioni di euro, rivolta a investitori istituzionali. L'emissione, con una scadenza quinquennale e data di regolamento fissata al 27 febbraio 2024, è stata quotata all'Euronext di Milano. Il prezzo di collocamento è stato fissato a 99,362, con un rendimento a scadenza del 5,65% e un tasso cedolare annuo del 5,50%. Le agenzie di rating Fitch e Moody's prevedono un rating atteso rispettivamente di BB+ e Baa3 per l'obbligazione. Questa operazione fa parte del piano di finanziamento EMTN della Banca, che prevede nuovi collocamenti per un totale di 2,5 miliardi di euro nel triennio 2022-24.

Per questa operazione, Banca Ifis ha avuto il supporto di BNP Paribas, Equita, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers bookrunners, con il supporto legale di Clifford Chance.

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