doValue acquisisce il 100% di Gardant: accordo vincolante siglato

La società doValue ha recentemente firmato un accordo vincolante per acquisire il 100% del capitale sociale di Gardant, un'operazione del valore di €230 milioni che include il rifinanziamento del debito finanziario netto. Inoltre, è prevista l'emissione di nuove azioni a premio rispetto al valore di mercato attuale, che conferiranno agli azionisti di Gardant una partecipazione del 20% in doValue, creando così il "Gruppo Combinato".
Il pacchetto di finanziamenti per questa acquisizione comprende un finanziamento bancario di €500 milioni, un aumento di capitale riservato agli azionisti di Gardant e un aumento di capitale di mercato per un totale di €150 milioni. Questi fondi saranno utilizzati per l'acquisizione di Gardant, il rifinanziamento delle obbligazioni scadenti e per garantire la liquidità necessaria per futuri impegni finanziari.

Gardant avrà un ruolo fondamentale nel supportare la crescita di doValue in Italia, rafforzando le partnership con banche e investitori e ampliando l'offerta di prodotti. Il supporto di Elliott, azionista di maggioranza di Gardant, contribuirà a consolidare la posizione di doValue come leader nel settore della gestione del credito in Europa.
La CEO di doValue, Manuela Franchi, ha commentato che questa acquisizione rappresenta un passo importante per l'azienda, consolidando la sua posizione nel settore e aprendo nuove prospettive di crescita. Con l'acquisizione di Gardant, doValue punta a diventare un punto di riferimento nel mercato italiano, offrendo un servizio più efficiente e sostenibile nel settore dei prestiti non performanti.

In sintesi, l'operazione di acquisizione di Gardant da parte di doValue rappresenta un'opportunità significativa per entrambe le società di consolidare la propria presenza nel settore della gestione del credito e di creare valore per gli azionisti attraverso sinergie industriali e una maggiore efficienza operativa.

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