DEA S.p.A., un'azienda leader nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ha annunciato oggi di aver presentato la comunicazione di pre-ammissione funzionale per l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant DEA 2024-2027 su Euronext Growth Milan, un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana.
L'obiettivo principale dell'IPO è quello di espandersi attraverso acquisizioni e integrare player su tutto il territorio nazionale per creare un polo strategico infrastrutturale nella distribuzione di energia elettrica. DEA detiene già il diritto di opzione per l'acquisto di circa 24.000 PoD dal Gruppo ENEL nel Comune di Sanremo. Inoltre, si mira a crescere organicamente attraverso l'espansione nei servizi di illuminazione pubblica e nell'implementazione di tecnologie innovative per supportare la transizione energetica.
Attraverso l'IPO, DEA punta a posizionarsi tra i primi 10 operatori infrastrutturali nazionali per partecipare alle gare per la concessione della distribuzione di energia elettrica nel 2030. Nel 2023, DEA ha già concluso tre operazioni di aggregazione e acquisito il servizio di distribuzione di energia elettrica in un nuovo Comune marchigiano, con ricavi totali pro forma superiori a €29 milioni (+112% rispetto all'anno precedente), un EBITDA pro forma di €10,2 milioni (+136% rispetto al 2022) e un EBITDA Margin pro forma di circa il 35%.
Il capitale per l'operazione di ammissione su Euronext Growth Milan è riservato principalmente agli investitori qualificati/istituzionali, con un range di prezzo indicativo tra 8,00 Euro e 9,50 Euro per azione. Sono previste bonus shares per gli investitori che mantengono le azioni sottoscritte per almeno 6 mesi dopo l'IPO, e l'assegnazione gratuita di warrant per coloro che sottoscrivono le azioni, che daranno diritto alla conversione in azioni ordinarie in determinate finestre temporali tra il 2025 e il 2027.
Il lancio delle negoziazioni è previsto entro la prima metà di luglio 2024. DEA è supportata da diversi partner, tra cui Banca Profilo, Ambromobiliare, Mit Sim, Grimaldi Alliance, Deloitte & Touche S.p.A., Studio Tributario e Societario Deloitte Stp S.r.l. SB, Studio Legale Meiffret, Studio Legale Cinelli, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., CDR, e da consulenti legali e regolamentari specializzati nel settore energetico e tariffario.
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