Crédit Agricole Italia lancia nuova Obbligazione Bancaria Garantita Premium

Il 01 marzo, Crédit Agricole Italia ha annunciato con successo la sua seconda emissione pubblica dell'anno di un'Obbligazione Bancaria Garantita (OBG) in formato Premium sul mercato italiano, con la durata più lunga dal riavvio del mercato di giugno 2023. Il processo di book building ha visto un notevole interesse da parte degli investitori, con una domanda di 4,6 miliardi di euro, confermando l'apprezzamento per Crédit Agricole Italia.
L'operazione è stata annunciata il 01 marzo alle 12:49 e il book è stato aperto il 04 marzo alle 09:17 con una guidance iniziale a mid swap +90bps. Durante la mattinata sono stati ricevuti circa 130 ordini, raggiungendo un controvalore pari a quasi 5 volte l'importo collocato. La domanda è principalmente da investitori internazionali, evidenziando la fiducia nel mercato per Crédit Agricole Italia e la sua capacità di accedere a diversi formati di mercato.

L'emissione di 1 miliardo di euro con scadenza il 11 marzo 2036 e cedola annua lorda del 3,50%, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap più uno spread di 85 punti base, 37 bps inferiore al rendimento del BTP di durata simile. La gestione è a cura di Crédit Agricole Corporate and Investment Bank come Global Coordinator e con joint bookrunner Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), IMI-Intesa SanPaolo S.p.A., BBVA, Raiffeisen Bank International AG e LBBW. L'emissione fa parte del programma di Covered Bond di Crédit Agricole Italia da € 16 miliardi, con mutui ipotecari residenziali italiani come sottostante.

Si prevede un rating di Aa3 da parte di Moody's per questa emissione.

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