Carel Industries fissa condizioni e termini definitivi per l'Aumento di Capitale.

CAREL Industries S.p.A. ("CAREL") comunica che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito le condizioni e i termini finali per l'aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di 200 milioni di euro. Il prezzo di sottoscrizione per ogni nuova azione CAREL è stato fissato a 16,00 euro, con uno sconto del 23,73% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni CAREL al 16 novembre 2023.
Saranno emesse massime 12.499.205 nuove azioni, offerte agli azionisti nelle proporzioni di 1 nuova azione ogni 8 azioni CAREL possedute. Il controvalore totale dell'offerta sarà di 199.987.280,00 euro. Le nuove azioni saranno quotate su Euronext Milan, Segmento Euronext STAR Milan. I diritti di opzione saranno esercitabili dal 20 novembre 2023 al 4 dicembre 2023, mentre saranno negoziabili su Euronext Milan dal 20 novembre 2023 al 28 novembre 2023.

Mediobanca e Goldman Sachs International si sono impegnate a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta fino a un importo massimo di 150 milioni di euro. Il prospetto informativo è disponibile presso CONSOB e sul sito web di CAREL. La società ha anche predisposto un documento di offerta riservato agli investitori istituzionali.
Si fa presente che le previsioni per l'esercizio 2023 indicano ricavi totali di circa 646 milioni di euro, con una variabilità del +2%/-2%, e una margin EBITDA compreso tra il 20,5% e il 21,5%. L'andamento del risultato netto consolidato dipenderà dalla dinamica dei tassi d'interesse e dalla conclusione della procedura di allocazione del prezzo di acquisizione di Kiona Holding.

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