BPER Banca ha annunciato di aver con successo completato il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond. Il valore complessivo dell'emissione è di 500 milioni di euro e la scadenza è prevista per luglio 2029. Questa è la seconda emissione di European Covered Bond che l'istituto ha destinato agli investitori istituzionali nel corso del 2024.
Il comunicato ufficiale di BPER Banca riferisce che il bond ha raccolto ordini superiori a 1,9 miliardi di euro, provenienti da 68 investitori. La maggior parte della domanda, che è stata descritta come "solida e ben diversificata", proviene da investitori internazionali. Questo ha permesso di abbassare lo spread iniziale da 56 punti base sopra il mid-swap a 5 anni a 50 p.b. Il rendimento a scadenza è equivalente al 2,997% con un prezzo di emissione/re-offer del 99,458%. Gli investitori stranieri provengono principalmente da Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Benelux, Regno Unito, Spagna, Francia e Italia. La maggior parte dell'allocazione finale è stata destinata a fondi d'investimento e banche, con una percentuale minore destinata a istituzioni e assicurazioni.
Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario completamente residenziale, dimostrando la capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail. IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno svolto il ruolo di Joint Bookrunner per il collocamento.
L'emissione è parte del Programma Covered Bond di BPER Banca, chiamato Estense Covered Bond, che ha un valore di 7 miliardi di euro. L'emissione avviene in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo. Il rating previsto per l'emissione è Aa3, secondo Moody’s.
(Redazione)