Il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A., società quotata all'Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi, ha deciso di avviare una trattativa esclusiva per acquisire l'intero capitale di OneOSix S.p.A., un intermediario finanziario con sede a Verona specializzato nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati. Questa operazione rientra nel programma di potenziamento delle attività alternative previsto dal Piano Strategico 24-26 e mira ad accelerare la crescita delle attività di servizio offerte da Borgosesia agli investitori terzi, ampliando l'offerta e sfruttando il network clienti della società.
L'acquisizione di OneOSix consentirà a Borgosesia di estendere le proprie attività al trading di crediti deteriorati, generando nuove opportunità di investimento e partecipando attivamente alla ristrutturazione finanziaria dei debitori. Si prevede che attraverso questa operazione, Borgosesia possa beneficiare di flussi commissionali e ricavi indipendenti dalle proprie attività di investimento. OneOSix, al momento della chiusura dell'ultimo esercizio, presentava un patrimonio netto di Euro 3,4 milioni e un CET1 ratio del 46,8%, offrendo spazi di crescita e sinergie operative con Borgosesia.
L'acquisizione di OneOSix è valutata in 5,5 milioni di euro e prevede un pagamento del 45% all'atto di chiusura, mentre il resto sarà pagato entro il 24° mese successivo con un interesse di dilazione basato sull'Euribor 3 mesi più uno spread di 50 b.p. L'approvazione dell'operazione è soggetta al nulla osta della Banca d'Italia, che verrà richiesto nel mese di maggio. Si sottolinea che l'operazione, se conclusa, avverrà tra parti correlate, con l'Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. e Zarco S.r.l. detentori rispettivamente del 49,86% e del 15% di OneOSix S.p.A.
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato, Mauro Girardi, ha dichiarato che l'acquisizione di OneOSix e l'emissione di obbligazioni e commercial paper per un massimo di 50 milioni di euro rappresentano un significativo passo per la crescita del Gruppo, in linea con la strategia di sviluppo delle masse gestite per conto di investitori terzi. Questo nuovo assetto consentirà a Borgosesia di affrontare situazioni di crisi ancora in fase embrionale, grazie alle recenti modifiche normative, aprendo nuove opportunità di generare valore.
(NEWS Traderlink)