Redelfi ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

Redelfi, management company attiva nell'ambito della transizione digitale e green, rende noto di aver ricevuto in data 6 giugno 2022 da Borsa Italiana S.p.A. l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant "Redelfi 2022-2025" su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant è previsto mercoledì 8 giugno 2022.

• Profilo *

** Redelfi è a capo del Gruppo attivo nell'ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un'elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale.

Nell'esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato Netto pari a € 3,5 milioni, quest'ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni.
Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni.

• Collocamento *

** L'ammissione a quotazione avviene con il collocamento di complessive n. 2.760.000 azioni ordinarie, di cui 2.400.000 di nuova emissione e 360.000 azioni che saranno collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa dall'azionista di maggioranza Marinetta S.S.

a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonterà a € 3.450.000 (in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa dalla Società a Integrae SIM S.p.A. per € 450.000), con un prezzo per ciascuna azione determinato in € 1,25, a fronte di una domanda complessiva pari a circa 1,2 volte l'offerta.
Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato (equity value post money), pari a circa € 10,1 milioni (circa € 10,5 milioni in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe). Il flottante della Società post-quotazione sarà pari al 30,34% del capitale sociale (33,31% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Nell'ambito dell'operazione saranno inoltre emessi n. 2.760.000 Warrant "Redelfi 2022-2025", assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta nell'ambito del collocamento o dell'esercizio dell'opzione di over allotment. I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di n.
1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant posseduti, con strike-price crescenti in ragione del 10%, a partire dal prezzo di IPO, per ciascuno dei tre periodi di esercizio, secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant.

• Capitale Sociale e Azionariato *

** Il capitale sociale di Redelfi S.p.A., alla data di inizio delle negoziazioni, è composto da complessive n.

8.080.080 azioni ordinarie prive del valore nominale, suddiviso come di seguito riportato:

|Azionista |n. azioni |% |
|Marinetta S.S.* |3.130.940 |38,75% |
|Intersidera S.S.** |634.641 |7,85% |
|Gieffe S.r.l. |568.058 |7,03% |
|Davide Sommariva |167.428 |2,07% |
|Alessandro Ivaldi |93.150 |1,15% |
|Domenico Giacobino |89.497 |1,11%|
| Altri soci (con lock-up) |944.726 |11,69% |
|Flottante |2.451.640 |30,34%|
|Totale |8.080.080 |100,00%|

• Società riconducibile per il 72,34% al Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Sommariva
  ** Società riconducibile per il 50% all'Amministratore Delegato Raffaele Palomba

• Codici identificativi *

** Codice Alfanumerico:

Azioni ordinarie: RDF

Warrant: WRDF25

Codice ISIN:

Azioni ordinarie: IT0005496101

Warrant: IT0005496028

• Advisor dell'operazione *

** Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Redelfi è stata assistita da: Integrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), IR Top Consulting (Advisor finanziario), Dentons Europe Studio Legale Tributario (Advisor legale), EY (Società di revisione), Epyon (Advisor due diligence finanziaria), Studio B2 (Advisor giuslavorista), Studio Borea (Advisor fiscale).

• IR Manager e IR Advisor *

** In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che, in data 20 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato la dott.ssa Erika Padoan nel suddetto ruolo.
La Società sarà inoltre assistita da IR Top Consulting in qualità di IR & Media Advisor.

(GD - www.ftaonline.com)