Webuild lancia nuova emissione obbligazionaria per rifinanziare debito

Webuild S.p.A. sta attualmente pianificando un roadshow con investitori qualificati italiani e internazionali per valutare le condizioni di mercato in vista di un'eventuale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, denominate "Nuove Obbligazioni". Questa operazione è supportata da BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI), J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH, che agiranno come Joint Lead Managers.

I proventi derivanti dall'emissione delle Nuove Obbligazioni verranno utilizzati principalmente per: (i) il rimborso di debiti esistenti, inclusi il riacquisto delle obbligazioni 1.750% scadenti il 26 ottobre 2024 e parte delle obbligazioni 5.875% scadenti il 15 dicembre 2025, oggetto di un'offerta di acquisto lanciata dalla Società in data odierna, e (ii) per scopi generali del gruppo Webuild. Questo consentirà di ottimizzare le scadenze del debito, allungarne la vita media e ridurre i fabbisogni finanziari per il 2024 e il 2025, sfruttando al meglio le opportunità di mercato.

L'emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il corrente mese di giugno 2024 e sarà riservata esclusivamente agli investitori qualificati, escludendo il collocamento negli Stati Uniti d'America e in altri paesi selezionati. Le obbligazioni saranno quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). Le specifiche delle Nuove Obbligazioni, compreso il tasso di interesse, saranno determinate alla data di pricing tenendo conto delle adesioni all'offerta di acquisto delle obbligazioni 2024 e 2025 e delle condizioni di mercato del momento.

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