Webuild S.p.A. (di seguito "Webuild" o la "Società") ha reso note le condizioni delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, le cui entrate nette saranno utilizzate per due principali finalità. Innanzitutto, per il rimborso del debito esistente della Società, incluso il riacquisto delle obbligazioni in circolazione come le "€500,000,000 1.750 per cent. Notes scadenti il 26 ottobre 2024" (ISIN: XS1707063589) per un valore nominale attuale di €281.448.000 e una parte delle "€750,000,000 5.875 per cent. Notes scadenti il 15 dicembre 2025" (ISIN: XS2271356201) per un valore nominale attuale di €518.552.000, nell'ambito di un'Offerta di Acquisto lanciata il 10 giugno 2024. In secondo luogo, le entrate saranno utilizzate per finalità generali all'interno del gruppo Webuild.
Il General Manager del Gruppo, Massimo Ferrari, ha commentato positivamente sul successo del collocamento delle nuove obbligazioni, sottolineando l'apprezzamento significativo da parte della comunità finanziaria internazionale e nazionale per la strategia adottata da Webuild e per i cambiamenti profondi avvenuti negli ultimi anni. L'emissione delle nuove obbligazioni, del valore di €500 milioni e con scadenza a 5 anni, è avvenuta in seguito ai risultati straordinari ottenuti dal Gruppo, che ha visto raddoppiare il proprio portafoglio ordini migliorandone la qualità, mantenendo nel contempo una solida posizione di cassa netta e riducendo l'indebitamento finanziario.
Il Gruppo, dopo aver affrontato un'intensa attività di riduzione del rischio e aver implementato diverse misure per migliorare la generazione di cassa, si trova ora in una posizione favorevole per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2024. L'impegno di Webuild verso la sicurezza sul lavoro, la sostenibilità delle infrastrutture e la generazione di cassa a vantaggio di tutti gli stakeholder è considerato fondamentale per garantire la crescita sia interna al Gruppo che nel settore, in collaborazione con l'intera catena del valore.
L'importo totale delle nuove obbligazioni emesse è di €500 milioni, con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La scadenza delle nuove obbligazioni è prevista per il 20 giugno 2029, con un tasso di interesse annuo del 5,375%. L'operazione ha evidenziato un forte apprezzamento da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale verso Webuild, con oltre 150 investitori interessati e una richiesta pari a circa 2,5 volte l'offerta, permettendo di ridurre il tasso finale rispetto a quello di lancio.
La partecipazione degli investitori internazionali è stata significativa, rappresentando oltre il 78% del totale, provenienti principalmente da Regno Unito, Germania e Francia. L'emissione delle nuove obbligazioni consente a Webuild di ottimizzare il profilo del debito del Gruppo, allungandone la scadenza media e gestendo anticipatamente la prossima scadenza importante prevista per ottobre 2024.
Le nuove obbligazioni saranno destinate esclusivamente agli investitori qualificati, escludendo il collocamento negli Stati Uniti d'America e in altri paesi selezionati, e verranno quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L'emissione delle nuove obbligazioni è prevista per il 20 giugno 2024 e l'acquisto delle obbligazioni in circolazione, soggette all'Offerta di Acquisto, avverrà nella stessa data.
I Joint Lead Managers dell'operazione sono BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI), J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH.
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