UniCredit emette bond Senior Preferred a 10 anni per 1,25 mld Euro

UniCredit, la banca italiana presieduta da Andrea Orcel, ha emesso con successo un bond Senior Preferred da 1,25 miliardi di Euro con scadenza decennale, rivolto agli investitori istituzionali. Il processo di book building ha raccolto una domanda superiore a 4,35 miliardi di euro da oltre 240 investitori globali.
Di conseguenza, il tasso inizialmente previsto di circa 170 pb sopra il tasso mid-swap decennale è stato ridotto a 125 pb, stabilendo una cedola annuale del 4,00% e un prezzo di emissione del 99,935%. Questa emissione fa parte del Funding Plan di UniCredit per il 2024 e il bond sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

UniCredit Bank GmbH ha agito come Sole Book Runner e Lead Manager, supportata da Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, RBI e Santander come Joint Lead Managers.

(Redazione Traderlink)