TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), una società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha annunciato di aver sottoscritto un contratto per l'acquisizione del 100% del capitale di FastCode S.p.A. Questa società digitale fondata dai suoi attuali soci venditori è specializzata nella trasformazione digitale supportata dal cloud, data analytics e altre tecnologie innovative. A partire dal 1° dicembre 2023, TXT integrerà FastCode nella sua divisione Software Engineering. Questa acquisizione rappresenta un'operazione strategica per il progetto di crescita accelerata del Gruppo TXT. Essa comporterà il consolidamento di competenze trasversali grazie all'ingresso di oltre cento risorse specializzate nel digitale, il rafforzamento della copertura geografica nell'area industrializzata dell'Emilia-Romagna e l'espansione delle offerte di servizi digitali legati alle tecnologie cloud.
FastCode è stata fondata a Modena da due giovani ingegneri, i soci venditori attuali. La società ha una presenza di oltre 15 anni nel mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con una costante crescita grazie all'acquisizione di grandi clienti nel settore delle telecomunicazioni, dell'industria e dell'automotive. Oggi, FastCode è specializzata nella trasformazione digitale supportata dal cloud, data analytics e altre tecnologie abilitanti, fornendo servizi principalmente alle grandi imprese tramite i suoi oltre cento professionisti impiegati nelle quattro sedi operative nel nord Italia. La società ha registrato un costante aumento dei ricavi, con previsioni di vendite nel 2023 pari a 9,5 milioni di euro e un margine EBITDA Adjusted del 15%.
I fondatori di FastCode, Gianni Mancini e Massimiliano Saponaro, commentano che l'integrazione delle competenze specialistiche del loro team nell'Ecosistema TXT rappresenta un passo strategico e fondamentale per la loro realtà, consentendo un'accelerazione della crescita professionale di tutte le loro risorse e abilitando la competizione su contesti fino a ieri inarrivabili. L'offerta di FastCode nel campo del Software Engineering si concentra sulla consulenza e sui progetti ICT per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi aziendali, coprendo tutte le fasi del progetto, dalla progettazione all'analisi, dal project management al deployment della soluzione finale. FastCode ha expertise nello sviluppo di software e applicazioni innovative in outsourcing, con un focus sui servizi di front-end, back-end, architettura del software e forti competenze nella cloudizzazione dei processi core dei clienti. Queste competenze saranno integrate sinergicamente nel portfolio tecnologico del Gruppo TXT.
Il CEO del Gruppo TXT, Daniele Misani, commenta che con l'acquisizione di FastCode si rafforza l'ecosistema del Gruppo, aggiungendo competenze e più di cento risorse altamente specializzate nel campo del cloud. Questa acquisizione permetterà di espandere la base clienti del Gruppo, creando nuove sinergie sia in ambito tecnologico che commerciale, al fine di rafforzare la posizione del Gruppo TXT nel complesso mercato dell'innovazione digitale.
L'acquisizione di FastCode è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT. Il prezzo di acquisto del 100% di FastCode, al netto degli earn-out e del claw-back previsti, è stato stabilito in 5,0 milioni di euro, pagati in parte in denaro e in parte mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions SpA. La Posizione Finanziaria Netta al momento della chiusura dell'operazione sarà regolata in denaro. I soci venditori, attualmente amministratori e manager di FastCode, rimarranno nell'azienda e il contratto di acquisizione prevede clausole di retention, claw-back e due earn-out a loro favore, con scadenze distribuite dal 2023 al 2027. Il primo earn-out, stimato in oltre 2 milioni di euro, sarà calcolato in base ai risultati effettivi ottenuti da FastCode nel 2023, mentre il secondo earn-out sarà calcolato sull'EBITDA medio di FastCode derivante dai bilanci 2026 e 2027. Il contratto prevede anche una clausola di claw-back legata all'EBITDA medio di FastCode nel periodo 2024-2027. Gli earn-out e il claw-back sono finalizzati a massimizzare l'impegno dei soci venditori e dei manager di FastCode nel raggiungimento degli obiettivi di crescita concordati con il management di TXT.
(NEWS Traderlink)