TIM ha annunciato di aver completato con successo l'emissione sul mercato europeo di un bond senior unsecured a tasso fisso da 750 milioni di euro. L'operazione, rivolta agli investitori istituzionali, si è conclusa il 12 luglio.
Parallelamente, l'azienda ha finalizzato le offerte di riacquisto su due prestiti obbligazionari. Il primo, denominato "EUR 750,000,000 3.625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024" (ISIN: XS1347748607). Il secondo, "EUR 1,250,000,000 4.000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024" (ISIN: XS1935256369). TIM prevede di riacquistare una quota di questi due prestiti alla data di liquidazione, programmata per domani.
L'importo nominale totale oggetto del riacquisto sarà di circa 600 milioni di euro. Dopo il riacquisto, i prestiti verranno annullati.
Ecco i dettagli dei prestiti in questione: Per quanto riguarda il prestito "EUR 750,000,000 3.625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024", l'importo accettato per l'acquisto da TIM sarà di 300 milioni di euro, al prezzo di acquisto del 99,75% del valore nominale. Dopo la data di liquidazione, rimarranno in circolazione prestiti per un totale di 450 milioni di euro.
Per il prestito "EUR 1,250,000,000 4.000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024", l'importo accettato per l'acquisto da TIM sarà di 300.014.000 euro, al prezzo di acquisto del 99,50% del valore nominale. Dopo la data di liquidazione, rimarranno in circolazione prestiti per un totale di 949.986.000 euro.
I dettagli completi delle offerte sono disponibili nel tender offer memorandum, messo a disposizione per i portatori delle obbligazioni.
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