SYS-DAT S.p.A. ("SYS-DAT" o la "Società") è un operatore italiano di successo nel settore ICT, che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e il mercato dei servizi. La Società ha annunciato la sua intenzione di procedere all'offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sul relativo segmento STAR. Emanuele Angelidis, Vice Presidente di SYS-DAT, ha sottolineato il momento di forte espansione del gruppo, con una crescita significativa superiore al contesto del mercato ICT di riferimento.
Il gruppo SYS-DAT ha registrato un notevole CAGR 2021-2023 sui ricavi, con ricavi consolidati 2023 superiori a € 46 milioni, grazie a una combinazione di crescita organica e acquisizioni mirate. La strategia di crescita per M&A si è dimostrata efficace, con acquisizioni di aziende qualificate e complementari in termini di innovazione e focalizzazione in specifici mercati verticali. Con l'obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita, SYS-DAT ha deciso di quotare le proprie azioni sul mercato principale.
L'offerta sarà principalmente costituita da azioni di nuova emissione, con un aumento di capitale e la possibilità di vendita di azioni da parte degli attuali azionisti per soddisfare i requisiti di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento STAR. L'offerta sarà riservata a investitori qualificati in Italia e all'estero, senza alcuna offerta pubblica delle azioni della Società in nessuna giurisdizione. Saranno previste opzioni di over-allotment e greenshoe, con impegni di lock-up da parte della Società e degli azionisti venditori per specifici periodi successivi all'Offerta.
I proventi netti dell'aumento di capitale saranno utilizzati per sviluppare e concentrarsi sui pilastri chiave della strategia di SYS-DAT, tra cui l'accelerazione delle acquisizioni nel mercato IT, nuovi investimenti nei dipendenti, massimizzazione della creazione di valore, rafforzamento della struttura del capitale e espansione territoriale. Intermonte SIM S.p.A. agirà come Global Coordinator, Bookrunner e Specialist nell'ambito dell'Offerta, mentre altre società supporteranno l'operazione in vari ruoli.
La Società prevede che l'Offerta, inclusa l'esercizio dell'opzione greenshoe, sarà almeno pari al 35% del capitale sociale. La struttura definitiva dell'Offerta sarà comunicata prima dell'inizio dell'Offerta, prevista nel mese di giugno 2024, e sarà soggetta alle condizioni di mercato e alle necessarie approvazioni.
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