Snam ha recentemente lanciato due tranche di bond per un totale di 1,5 miliardi di euro, proseguendo così il suo impegno finanziario annunciato in precedenza. La prima tranche consiste in un green bond da 500 milioni di euro con scadenza nel 2028, che offre un rendimento annuo del 3,375%. La seconda tranche è un sustainability linked bond da un miliardo di euro, con un rendimento annuo del 3,875%, collegato al raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni.
Successo dell'Offerta e Commento del CFO
Il CFO di Snam, Luca Passa, ha commentato positivamente l'operazione, sottolineando il significativo impegno dell'azienda nella riduzione delle emissioni di CO2. L'offerta ha registrato un picco di domanda superiore a 6 miliardi di euro, indicando un forte interesse degli investitori.
Strategia Finanziaria e Obiettivi Futuri
L'offerta fa parte della strategia finanziaria di Snam per coprire il piano di investimenti annunciato e per raggiungere l'obiettivo dell'85% di finanza sostenibile. Questo si inserisce nella traiettoria delineata dal gruppo nel suo piano strategico precedente.
Continuità con Emissioni Precedenti
Questa offerta segue due operazioni concluse nel 2023, evidenziando la coerenza della strategia finanziaria di lungo termine di Snam. Le precedenti emissioni hanno anche mostrato un impegno verso strumenti finanziari allineati agli obiettivi di sostenibilità.
Partecipazione delle Banche
All'offerta hanno partecipato diverse banche come joint bookrunner, evidenziando l'interesse degli attori del settore finanziario verso le iniziative sostenibili di Snam.
(Redazione)