Snam emette obbligazioni di tipo Sustainability-Linked e debutta sul mercato britannico

Snam, società attiva nel settore energetico, ha annunciato di aver concluso con successo un'emissione obbligazionaria di tipo Sustainability-Linked, per un totale di circa 1,5 miliardi di euro equivalenti. L'offerta, suddivisa in due tranches, ha raccolto 750 milioni di euro a 7 anni e 600 milioni di sterline a 12 anni, permettendo a Snam di fare il suo ingresso sul mercato britannico. 

Le obbligazioni emesse sono collegate agli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale del Gruppo. Snam si è impegnata a ridurre del 25% le emissioni di tipo Scope 1 e 2 entro il 2027 e del 50% entro il 2032. Per quanto riguarda le emissioni di tipo Scope 3, l'obiettivo è una riduzione del 30% entro il 2030 e del 35% entro il 2032. L'emissione ha riscosso grande interesse, con una domanda pari a circa tre volte l'importo offerto. 

L'emissione è stata strutturata in due tranches: la prima da 750 milioni di euro a 7 anni con un tasso fisso del 3,375% e scadenza al 26 novembre 2031; la seconda da 600 milioni di sterline a 12 anni con un tasso fisso del 5,750% e scadenza al 26 novembre 2036. 

Il CFO di Snam, Luca Passa, ha espresso soddisfazione per il successo dell'operazione, sottolineando come la domanda abbia superato l'offerta nonostante l'instabilità geopolitica globale. Ha inoltre evidenziato l'importanza della tranche da 600 milioni in sterline, la più grande in formato Sustainability-Linked dal 2023, come tappa significativa per Snam. Questa operazione non solo amplia l'accesso di Snam ai mercati dei capitali, ma contribuisce anche a sostenere il piano di investimenti dell'azienda e i suoi sforzi per raggiungere una quota del 85% di finanza sostenibile entro il 2027. Infine, Passa ha rilevato come questa operazione dia slancio alle attività di pre-funding per il prossimo anno, rafforzando l'impegno di Snam verso un futuro energetico più sostenibile.

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(Redazione)