La Banca Popolare di Sondrio ha appena completato con successo una nuova emissione di covered bond, per un importo di 500 milioni di euro e una durata di 5,5 anni. Questa operazione fa parte di un programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro, tutte supportate da mutui residenziali.
Il collocamento è stato molto positivo, con richieste che hanno superato il miliardo di euro durante l'esecuzione del mandato. Le sottoscrizioni finali sono state distribuite equamente tra gli investitori istituzionali internazionali e quelli domestici.
Il prestito obbligazionario aveva inizialmente uno spread di mid-swap +80 punti base, ma è stato ridotto a 77 punti base sopra il tasso mid-swap. La cedola annuale fissa è del 3,25%, con un prezzo di emissione dell'obbligazione stabilito al 99,533% e una scadenza al 22 luglio 2029.
La data di regolamento dell'operazione è prevista per il 22 gennaio 2024. Questo titolo sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange ed è riservato agli investitori istituzionali. L'agenzia di rating Fitch prevede di assegnare un rating di AA a questa obbligazione.
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit Bank AG hanno agito come coordinatori globali per l'emissione, mentre Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), LBBW, Raiffeisen Bank International AG, Santander, Societe Generale e UniCredit Bank AG sono stati gli Joint Bookrunners.
(NEWS Traderlink)
(Questo articolo è stato creato con l'ausilio di un sistema di AI, dietro supervisione e controllo della nostra redazione, con lo scopo di arricchire dati e informazioni)