**Piazza Affari positiva: MPS e BPM in evidenza dopo il collocamento del Tesoro.** Il FTSE MIB ha registrato un incremento dello 0,4%, così come il FTSE Italia All-Share, mentre il FTSE Italia Mid Cap ha segnato +0,2% e il FTSE Italia STAR ha chiuso invariato. I mercati azionari europei sono in rialzo, con l'Euro Stoxx 50 a +0,9%, il FTSE 100 a +0,1%, il DAX a +0,8%, il CAC 40 a +0,4% e l'IBEX 35 a +0,1%. I future sugli indici americani sono sopra la parità, con S&P 500, NASDAQ 100 e Dow Jones Industrial tutti a +0,1%.
Nella seduta precedente, i principali indici USA hanno chiuso con S&P 500 a +0,02%, NASDAQ Composite a -0,26% e Dow Jones Industrial a +0,11%. Il mercato azionario giapponese ha mostrato debolezza, con l'indice Nikkei 225 in calo dello 0,48%. In Cina, le borse hanno chiuso in rosso, con l'indice CSI 300 a -1,73% e l'indice Hang Seng a -1,96%. L'euro si attesta appena sopra il minimo da inizio novembre 2023 contro il dollaro, attualmente a 1,0538.
**BTP e spread in divergenza.** Il rendimento del BTP decennale è salito al 3,62% (rispetto al 3,61% della chiusura precedente), con lo spread sul Bund a 123 punti base, in calo rispetto a 125. Banca MPS ha visto un balzo del 11,2%, raggiungendo i 6,1340 euro, dopo il collocamento del 15% da parte del Tesoro, che ha ridotto la sua partecipazione dal 26,7% all'11,7% a un prezzo di 5,792 euro, generando un incasso di 1,1 miliardi di euro. La quota ceduta è stata più che raddoppiata rispetto al 7% inizialmente previsto, grazie alla forte domanda.
Banco BPM è aumentato del 4,6% e Anima Holding dello 0,1%, avendo acquisito rispettivamente il 5% e il 3% di MPS dal Tesoro. Anima, già possessore dell'1%, e BPM, con un'OPA lanciata su Anima, diventano i principali azionisti di MPS. BPM ha dichiarato che non intende richiedere autorizzazioni per superare il 10% di partecipazione, ma potrebbe valutare l'acquisto totale di MPS in futuro.
**Performance di Saipem e Telecom Italia.** Saipem ha mostrato una buona performance, con un aumento dello 0,6%, dopo aver annunciato l'aggiudicazione di un contratto da 1,9 miliardi di dollari per lo sviluppo sottomarino del progetto GranMorgu, in collaborazione con TotalEnergies. Telecom Italia, invece, ha chiuso a -0,3%, mostrando incertezze dopo i risultati del terzo trimestre, che sono stati in linea con le aspettative, con un risultato netto negativo di 509 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto ai -1,124 miliardi dello stesso periodo del 2023. La guidance per il 2024 è stata confermata.
**Agenda macroeconomica.** Oggi l'agenda macroeconomica prevede la pubblicazione del PIL e della produzione industriale dell'eurozona alle 11:00 e dei verbali della riunione della BCE di ottobre alle 13:30. Negli USA, alle 14:30 si attende la variazione settimanale delle richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice dei prezzi alla produzione, seguiti alle 17:00 dalla variazione settimanale delle scorte di petrolio EIA e, infine, alle 21:00 dall'intervento di Powell della Fed.
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