OVS firma accordo per acquisire Goldenpoint, espansione nel settore intimo.

OVS S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante di investimento con l'obiettivo di raggiungere il controllo al 100% di Goldenpoint S.p.A., noto brand italiano nel settore dell'intimo, moda mare e calze. Goldenpoint conta circa 380 negozi e un fatturato di circa 100 milioni di Euro. Attualmente, OVS detiene una quota di mercato del 7,4% nel segmento dell'underwear in Italia, ma con l'acquisizione di Goldenpoint questa posizione sarà notevolmente rafforzata.
L'accordo prevede un investimento iniziale di 3 milioni di Euro per sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile e acquisire il 3% del capitale sociale di Goldenpoint. Entro il 31 luglio 2025, OVS avrà la possibilità di salire al 51% mediante la conversione del prestito e l'acquisto di azioni a un prezzo predeterminato. Il restante 49% potrà essere acquisito tramite opzioni put&call tra il 1° agosto 2026 e il 31 luglio 2029.

La valutazione dell'operazione si baserà su un multiplo dell'EBITDA, con un floor prestabilito, e prevede un significativo incremento delle vendite per Goldenpoint grazie al supporto e all'integrazione con OVS. Il business plan prevede un potenziamento dell'offerta commerciale, la crescita della rete vendita e un aumento dell'EBITDA, contribuendo positivamente ai risultati consolidati di OVS. L'acquisizione non comporterà significativi impatti finanziari e verrà interamente finanziata con i flussi generati da OVS.

Il closing dell'operazione è subordinato alle normali approvazioni regolamentari e ad altre condizioni tipiche di simili operazioni.

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