Newlat Food S.p.A. ha annunciato oggi il suo piano industriale per il Gruppo al 2030, in seguito all'intenzione di acquisire il 100% del capitale sociale di Princes Limited, un importante gruppo alimentare con sede nel Regno Unito. Il nuovo Gruppo, denominato New Princes Group, derivante dall'acquisizione di Princes Limited da parte di Newlat Food, avrà un fatturato di Euro 2,8 miliardi, una rete operativa di 31 stabilimenti in tutto il mondo e circa 8.800 dipendenti, gestendo 30 brand. Con l'obiettivo di diventare una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa, il Gruppo aumenterà la sua offerta di categorie di prodotti per i clienti.
La chiusura dell'operazione è prevista entro la fine di luglio 2024, subordinata all'approvazione delle autorità antitrust e alla consultazione dei comitati aziendali europei e olandesi all'interno del Gruppo Princes. Il piano industriale per il 2030 prevede una crescita organica del fatturato con un CAGR del 3% tra il 2024 e il 2030, raggiungendo Euro 3,34 miliardi nel 2030. Le sinergie commerciali tra Princes e Newlat Food contribuiranno alla crescita, mentre l'obiettivo di Euro 5 miliardi sarà supportato dalla crescita esterna. La redditività è prevista in aumento del 270 bps, raggiungendo un EBITDA di Euro 317 milioni e un margine del 9,5% entro il 2030.
Le sinergie di costo e integrazione sono stimate a Euro 36 milioni, con ulteriori sinergie commerciali che potrebbero portare il margine oltre il 10% entro il 2030. L'utile netto è previsto superare Euro 100 milioni entro il 2030, con un utile pro-forma per il 2024 (Princes consolidata per 12 mesi) che supererà i 300 milioni grazie al badwill di Euro 288 milioni. Il patrimonio netto di gruppo è atteso superare Euro 700 milioni, considerando la posta straordinaria e lo shareholder loan di Euro 200 milioni.
Il Gruppo prevede un Free Cash Flow di Euro 172 milioni nel 2030, ottimizzando la gestione del Working Capital, la struttura operativa e riducendo i CAPEX, insieme alla riduzione dei costi per interessi. Il management mira a ridurre la leva finanziaria, puntando a un rapporto debito netto/EBITDA inferiore a 1x entro la fine del 2026, consentendo al New Princes Group di esplorare ulteriori attività di M&A per raggiungere i 5 miliardi di ricavi nel 2030.
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