Lottomatica acquisisce SKS365 per 639 milioni di euro
03/11/2023 08:49
In risposta all'annuncio pubblicato questa mattina riguardante l'acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 da parte di Lottomatica Group S.p.A. ("Lottomatica" o il "Gruppo"), il Gruppo desidera fornire ulteriori dettagli: a. Alla data odierna, SKS365 stima di generare circa €300 milioni di ricavi e circa €74 milioni di EBITDA nell'anno fiscale 2023.
b. La transazione valuta SKS365 con i seguenti parametri: i) un Enterprise Value di €639 milioni, che corrisponde a un multiplo 2023 EV/EBITDA di 8,7x su base pre-sinergie e 5,2x su base post-sinergie (considerando €74 milioni di EBITDA più €50 milioni di sinergie di costi); e ii) un equity value di €625 milioni, tenendo conto di un debito finanziario netto disponibile più recente di €14 milioni.
In vista della conclusione dell'operazione, Lottomatica includerà SKS nella guidance del 2024 che verrà comunicata al mercato al momento opportuno.
b. La transazione valuta SKS365 con i seguenti parametri: i) un Enterprise Value di €639 milioni, che corrisponde a un multiplo 2023 EV/EBITDA di 8,7x su base pre-sinergie e 5,2x su base post-sinergie (considerando €74 milioni di EBITDA più €50 milioni di sinergie di costi); e ii) un equity value di €625 milioni, tenendo conto di un debito finanziario netto disponibile più recente di €14 milioni.
In vista della conclusione dell'operazione, Lottomatica includerà SKS nella guidance del 2024 che verrà comunicata al mercato al momento opportuno.
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