Leonardo aumenta azioni DRS, prezzo 17,75 dollari per azione

Leonardo S.p.A. ha annunciato che Leonardo US Holding, LLC, società controllata da Leonardo, ha stabilito il prezzo dell'offerta al pubblico negli Stati Uniti per la vendita di una quota minoritaria di azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. Il prezzo di offerta è di $ 17,75 per azione, rappresentando circa il 6,9% delle azioni ordinarie emesse di DRS. L'Azionista Venditore ha concesso alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori azioni. Tutte le azioni dell'offerta sono vendute dall'Azionista Venditore e DRS non riceverà alcun incasso. L'operazione permetterà a Leonardo di aumentare la flessibilità finanziaria per investimenti e acquisizioni, mantenendo una solida struttura finanziaria. Inoltre, questa operazione consentirà a Leonardo di consolidare Leonardo DRS e di mantenere una presenza significativa negli Stati Uniti, il più grande mercato della difesa al mondo.

Il completamento dell'offerta è previsto per il 21 novembre 2023, soggetto a condizioni di chiusura standard. Dopo il completamento dell'offerta, si prevede che l'Azionista Venditore deterrà circa il 73,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS. Morgan Stanley, BofA Securities e J.P. Morgan agiscono come joint book-running manager per l'offerta, mentre Baird, Goldman Sachs & Co. LLC e Trust agiscono come joint book-runners. CJS Securities agisce come co-manager per l'offerta. Le azioni oggetto dell'offerta sono offerte in base a uno shelf registration statement su Form S-3 depositato presso la Securities and Exchange Commission.

L'offerta viene effettuata tramite un prospetto di DRS e un documento supplementare. Le copie del prospetto e del supplemento possono essere ottenute su richiesta contattando le banche sottoscrittrici. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari.

(NEWS Traderlink)