Il Juventus Football Club S.p.A., in seguito all'approvazione da parte di CONSOB del prospetto il 6 marzo scorso, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha definito i termini e le condizioni per l'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, per un massimo di €200 milioni. Tale aumento, delibero dall'Assemblea degli Azionisti il 23 novembre 2023, prevede un prezzo di €1,582 per ogni azione delle Nuove Azioni, di cui €0,120 a capitale sociale e €1,462 a sovrapprezzo. Verranno emesse un massimo di 126.373.938 Nuove Azioni, offerte ai Azionisti aventi diritto nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 2 azioni Juventus possedute. Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni include uno sconto del 31,87% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Juventus al 7 marzo 2024. Il controvalore totale dell'aumento di capitale sarà di massimo €199.923.569,92, portando il capitale sociale della Società a €15.214.872,56 in caso di sottoscrizione e liberazione integrale delle Nuove Azioni.
Le Nuove Azioni saranno negoziabili su Euronext Milan dalla data di emissione e saranno fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Società. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni potranno essere esercitati dal 11 al 27 marzo 2024, mentre saranno negoziabili su Euronext Milan dal 11 al 21 marzo 2024. In totale, i Diritti di Opzione ammontano a 252.747.876, con un azionista che ha rinunciato a 1 Diritto di Opzione. Le azioni Juventus saranno negoziate "cum diritto" fino all'8 marzo 2024, diventando "ex diritto" dall'11 marzo 2024.
Inoltre, è stato sottoscritto un placement agreement tra la Società e i Joint Global Coordinator, Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, che agiranno come coordinatori dell'Offerta senza garanzie di sottoscrizione. EXOR N.V., socio di maggioranza, ha assunto impegni di lock-up della durata di 180 giorni dal completamento dell'Offerta. Il Prospetto è depositato presso CONSOB e disponibile sul sito della Società, insieme a un avviso contenente ulteriori informazioni sull'Offerta.
Infine, la Società ha preparato un offering circular da distribuire agli investitori istituzionali.
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