illimity emette bond senior preferred da 300 milioni di euro con scadenza a 3 anni.

Illimity Bank S.p.A. ha completato con successo la terza emissione obbligazionaria senior preferred per un importo totale di 300 milioni di euro, con una durata di 3 anni, nell'ambito del proprio Programma EMTN da 3 miliardi di euro. L'emissione, destinata agli investitori istituzionali, si è chiusa con uno spread sopra il tasso Mid Swap di 265 punti base e un prezzo di emissione del 99,815%. La domanda è stata robusta, proveniente da oltre 80 investitori nazionali e stranieri, con una distribuzione principalmente ad Asset Managers (50%) e Banche (39%).

Dal punto di vista geografico, il 74% dell'emissione è stato assegnato a investitori italiani, seguiti da Regno Unito e Irlanda (18%), Francia (3%), Germania (2%) e altri Paesi (3%). L'obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange con un rating atteso di "Ba1" da Moody's. La data di regolamento è fissata per il 31 maggio 2024, mentre la scadenza è prevista per il 31 maggio 2027.
I Joint Lead Managers responsabili del collocamento e del supporto nell'operazione per Illimity sono stati BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., NatWest Markets N.V., Banco Santander SA e UBS Europe SE.

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