IGD finalizza cessione portafoglio immobili con Sixth Street e Starwood Capital.

IGD SIIQ S.p.A. ha comunicato oggi la firma del contratto definitivo in esecuzione dell'accordo preliminare, annunciato il 23 febbraio, con Sixth Street, Starwood Capital e Prelios SGR S.p.A. L'operazione riguarda la cessione di un portafoglio immobiliare del valore di 258 milioni di euro, in linea con le perizie al 31 dicembre 2023. Il portafoglio include 8 ipermercati, 3 supermercati e 2 gallerie commerciali, trasferiti a un fondo di investimento immobiliare chiuso "Food Fund" gestito da Prelios SGR S.p.A. IGD ha ceduto il 60% delle quote del Fondo a un veicolo lussemburghese e mantenuto il 40% restante.

Il CEO di IGD, Roberto Zoia, ha espresso soddisfazione per il rapido perfezionamento dell'operazione, in linea con il Piano Industriale 2022-2024 e finalizzata a ridurre la leva finanziaria del Gruppo. I proventi dell'operazione saranno utilizzati per il rimborso parziale di un bond emesso nel novembre 2023, riducendo il valore nominale outstanding e per il rimborso anticipato di finanziamenti green secured e unsecured, contribuendo a migliorare la gestione finanziaria e a creare valore per gli stakeholder.

La transazione ha portato a una riduzione del Loan to Value 2023 stimato al 44,4%, con un impatto positivo previsto sulla gestione finanziaria per circa 5,3 milioni di euro nell'esercizio corrente. Inoltre, IGD ha siglato un contratto con Prelios SGR per la gestione di project, property & facility management sul portafoglio, con l'obiettivo di valorizzarlo ulteriormente e cederlo sul mercato in condizioni ottimali, generando benefici annuali stimati a circa 2 milioni di euro.
Questa operazione conferma l'impegno di IGD a ottimizzare la gestione finanziaria, accelerare il rimborso di strumenti onerosi e creare valore per tutti gli stakeholder, seguendo una strategia volta a migliorare la situazione finanziaria e a massimizzare i benefici per l'azienda e i suoi investitori.

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