Generali colloca prestito obbligazionario Tier 2 da 750 milioni con forte domanda

Generali ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 in euro, con scadenza nel gennaio 2035, per un importo totale di € 750 milioni. Durante il collocamento, sono stati raccolti ordini superiori a € 2,4 miliardi, superando di oltre 3,2 volte l'offerta, grazie a una base diversificata di circa 185 investitori istituzionali. L'emissione ha attirato un forte interesse internazionale, con il 86% degli ordini provenienti da investitori esteri. In particolare, il 27% dei titoli è stato assegnato a investitori del Regno Unito e Irlanda, il 22% a investitori francesi, il 14% a investitori italiani, il 13% a investitori del Nord Europa e il 10% a investitori tedeschi.

I dettagli dei Titoli includono: Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.; Rating previsto: Baa2 / BBB+ (Moody's / Fitch); Importo: € 750.000.000; Data di lancio: 26 settembre 2024; Data di regolamento: 3 ottobre 2024; Scadenza: 3 gennaio 2035; Cedola: 4,1562% p.a., pagabile annualmente in via posticipata; Data di stacco della prima cedola: 3 gennaio 2026; Prezzo di emissione: 100%; ISIN: XS2911633274; Spread: MS+175 bps; Tasso Euro Mid-Swap (10,25 anni): 2,403%; Quotazione: Segmento Professionale della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale di Euronext Access Milan. BNP Paribas ha svolto il ruolo di Global Coordinator e Joint Lead Manager, mentre Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank hanno agito come Joint Lead Manager.

Cristiano Borean, CFO di Generali, ha commentato il successo del collocamento, sottolineando la solidità finanziaria dell'azienda e la fiducia degli investitori nel piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth". Questa operazione è coerente con l'approccio proattivo di Generali nella gestione delle scadenze obbligazionarie e contribuirà a prolungare ulteriormente la vita media del debito.

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