Fincantieri: Consob approva aumento capitale, offerta in opzione dal 24 giugno

Trieste, 19 giugno 2024 - Fincantieri S.p.A. ("Fincantieri", l'"Emittente" o la "Società") ha comunicato oggi quanto segue.
La CONSOB ha approvato il Prospetto Informativo relativo all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan delle Nuove Azioni di Fincantieri S.p.A., emesse nell'ambito di un aumento di capitale in opzione per un importo massimo di Euro 400 milioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2024. Il Prospetto sarà depositato presso la CONSOB e pubblicato nei termini di legge e di regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 20 giugno 2024 per definire i termini dell'Aumento di Capitale in Opzione, compreso il prezzo delle Nuove Azioni e dei Warrant. Si prevede che l'aumento di capitale non sia iperdiluitivo, come stabilito dalla CONSOB e da Borsa Italiana.
Il calendario dell'Offerta in Opzione prevede che i Diritti di Opzione siano esercitabili dal 24 giugno all'11 luglio 2024, e che siano negoziabili su Euronext Milan dal 24 giugno al 5 luglio 2024. I Diritti non esercitati saranno offerti successivamente su Euronext Milan, se del caso.

CDP Equity ha confermato l'impegno a sottoscrivere le Nuove Azioni per circa Euro 287 milioni. Inoltre, è stato siglato un contratto di pre-garanzia con vari istituti finanziari, che prevede la sottoscrizione di un Contratto di Underwriting prima dell'inizio del Periodo di Opzione.
Ulteriori dettagli sull'Offerta e sul Contratto di Underwriting saranno resi noti attraverso un comunicato stampa conforme alle normative vigenti.

(NEWS Traderlink)