Eni emette con successo obbligazioni sostenibili convertibili da 1 miliardo di euro

Eni, azienda leader nel settore energetico, ha annunciato con successo il collocamento di un'offerta di obbligazioni convertibili senior unsecured sustainability-linked dal valore nominale di 1 miliardo di euro. Questa operazione strategica rafforza ulteriormente la posizione di Eni nel mercato finanziario sostenibile.
Le obbligazioni di Eni sono state collocate presso investitori qualificati e hanno suscitato un grande interesse, con ordini per circa 2,8 miliardi di euro. La maggior parte degli ordini proviene da tre paesi europei: Regno Unito, Francia e Svizzera. Questo successo riflette la forte fiducia degli investitori nella strategia sostenibile di Eni.

Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Eni e verranno acquistate nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 10 maggio 2023.
L'emissione delle obbligazioni avrà una durata di 7 anni, sarà pari alla pari e pagherà una cedola annuale del 2,95%. Il prezzo di conversione sarà di 17,5513 euro, che rappresenta un premio del 20% rispetto al prezzo di riferimento di 14,6261 euro. Questo prezzo è stato determinato come prezzo medio ponderato (Volume Weighted Average Price o VWAP) delle azioni ordinarie Eni sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata corrente.

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