Enel emette bond sostenibili da 2 miliardi USD in più tranches
19/06/2024 08:11
Enel Finance International N.V. ("EFI"), una società finanziaria controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), ha lanciato con successo un "Sustainability-Linked Bond" multi-tranche per un importo totale di 2 miliardi di dollari USA, pari a circa 1,9 miliardi di euro. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto ordini per circa 5,6 miliardi di dollari USA, dimostrando il forte interesse degli investitori. Stefano De Angelis, CFO del Gruppo Enel, ha sottolineato l'importanza di questo strumento che supporta gli obiettivi ambientali e finanziari di Enel, inclusa la riduzione delle emissioni di gas serra e l'ambizione di raggiungere zero emissioni entro il 2040.
Il ricavato dell'emissione sarà utilizzato per finanziare le attività ordinarie del Gruppo, compreso il rifinanziamento del debito in scadenza. L'emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel sulla riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo è stato aggiornato a gennaio 2024, confermando l'impegno di Enel verso la sostenibilità finanziaria e ambientale.
L'emissione è strutturata in due tranche collegate al Key Performance Indicator relativo all'Intensità delle emissioni di GHG Scope 1 nella produzione di energia elettrica del Gruppo, misurato in grammi di CO2eq per kWh. La durata media dell'emissione è di circa 7 anni, con un costo medio in euro del 4%, in linea con il mercato europeo. Questo nuovo Sustainability-Linked Bond contribuirà a accelerare il raggiungimento degli obiettivi di indebitamento sostenibile del Gruppo entro il 2026.
Ulteriori dettagli sull'emissione, sul Framework e sulla Second Party Opinion emessa da Moody's Investor Service sono disponibili sul sito web di Enel. Con questa operazione, Enel è la prima società italiana a coinvolgere due Broker-Dealer D&I (Diversity & Inclusion) con assetto proprietario a maggioranza femminile, dimostrando l'impegno del Gruppo verso la diversità e l'inclusione. Un sindacato di banche ha supportato l'operazione, con Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup e altre agendo come joint-bookrunners. L'emissione ha ottenuto un rating provvisorio di BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody's.
Enel è attualmente valutata come BBB da Standard & Poor's, Baa1 da Moody's e BBB+ da Fitch, con outlook stabile.
Il ricavato dell'emissione sarà utilizzato per finanziare le attività ordinarie del Gruppo, compreso il rifinanziamento del debito in scadenza. L'emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel sulla riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo è stato aggiornato a gennaio 2024, confermando l'impegno di Enel verso la sostenibilità finanziaria e ambientale.
L'emissione è strutturata in due tranche collegate al Key Performance Indicator relativo all'Intensità delle emissioni di GHG Scope 1 nella produzione di energia elettrica del Gruppo, misurato in grammi di CO2eq per kWh. La durata media dell'emissione è di circa 7 anni, con un costo medio in euro del 4%, in linea con il mercato europeo. Questo nuovo Sustainability-Linked Bond contribuirà a accelerare il raggiungimento degli obiettivi di indebitamento sostenibile del Gruppo entro il 2026.
Ulteriori dettagli sull'emissione, sul Framework e sulla Second Party Opinion emessa da Moody's Investor Service sono disponibili sul sito web di Enel. Con questa operazione, Enel è la prima società italiana a coinvolgere due Broker-Dealer D&I (Diversity & Inclusion) con assetto proprietario a maggioranza femminile, dimostrando l'impegno del Gruppo verso la diversità e l'inclusione. Un sindacato di banche ha supportato l'operazione, con Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup e altre agendo come joint-bookrunners. L'emissione ha ottenuto un rating provvisorio di BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody's.
Enel è attualmente valutata come BBB da Standard & Poor's, Baa1 da Moody's e BBB+ da Fitch, con outlook stabile.
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