A dicembre Banca Generali ha registrato uno dei migliori risultati di sempre in termini di raccolta mensile, con nuovi flussi per €834 milioni. Nonostante un contesto di volatilità e incertezza sui mercati finanziari, la raccolta netta totale dell'anno è aumentata del 3% raggiungendo €5,86 miliardi.
Nel mese di dicembre, si è assistito ad una ripresa delle soluzioni gestite e assicurative, con nuovi flussi pari a €256 milioni. I contenitori finanziari hanno raccolto €131 milioni nel mese e €699 milioni nell'anno, confermandosi come la soluzione preferita dalla clientela privata per la diversificazione e la personalizzazione offerte.
Le soluzioni assicurative, in particolare le polizze tradizionali, hanno registrato flussi positivi per €125 milioni nel mese, accelerando il recupero avviato nel secondo semestre dell'anno. La raccolta in conti amministrati è stata pari a €560 milioni nel mese e €7,5 miliardi nell'anno, grazie anche ad alcune nuove operazioni di collocamento.
I servizi di consulenza evoluta, legati alla dinamica dei conti amministrati, hanno registrato flussi per €303 milioni a dicembre e €1,7 miliardi nell'anno, principalmente riferiti alla consulenza sul risparmio amministrato.
Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, ha commentato positivamente questi risultati. Ha sottolineato la crescita del patrimonio complessivo dei clienti, che ha superato i 92 miliardi di euro, con un crescente peso dei servizi di investimento a valore aggiunto, consulenza evoluta e gestioni patrimoniali, che si avvicinano ai 20 miliardi di euro, in crescita di 3,4 miliardi nell'anno.
Mossa ha inoltre evidenziato che la raccolta netta complessiva supera il risultato del 2022 con oltre 5,8 miliardi di euro grazie alla produttività dei consulenti esistenti. Nonostante le difficoltà dell'anno, gli investimenti assicurativi hanno mostrato nell'ultimo trimestre una chiara inversione di rotta, come dimostrano i dati di dicembre.
Infine, Mossa ha concluso sottolineando che il 2023 è stato un anno pieno di sfide e ostacoli, ma si è molto soddisfatti della qualità e della forza della crescita. Ha affermato che Banca Generali si trova ad un nuovo picco di masse, con una spinta significativa dalle attività ricorrenti, che li porta a raggiungere gli obiettivi del loro piano triennale.
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