Il Gruppo Azimut, tramite la sua controllata Azimut Alternative Capital Partners (AACP), e Petershill presso Goldman Sachs Asset Management hanno concluso accordi vincolanti per acquisire l'intera partecipazione di Azimut in Kennedy Lewis Investment Management (KLIM) per 225 milioni di dollari in contanti. Inizialmente, Azimut aveva investito 60 milioni di dollari per la sua quota in KLIM. AACP si occupa di GP Staking, acquisendo quote di minoranza in gestori di private markets statunitensi nel segmento "mid-market" che operano nel private equity, private debt, infrastructure e real estate.
KLIM è stato il primo investimento di AACP nel luglio 2020, quando la società aveva circa 2 miliardi di dollari di AUM, rispetto ai circa 14 miliardi di dollari attualmente gestiti. KLIM è un importante gestore di asset alternativi nel private debt fondato nel 2017 da David Kennedy Chene e Darren Lewis Richman. Gestisce fondi chiusi, una Business Development Company e collateralized loan obligations investendo in vari settori e geografie. AACP ha completato altri quattro investimenti, portando le AUM delle affiliate quasi a 7 miliardi di dollari, in crescita del 57% rispetto alla data di investimento iniziale.
Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut, sottolinea l'importanza di questa operazione speciale e la qualità delle partnership internazionali, in particolare negli Stati Uniti. Questa transazione conferma il valore per gli azionisti e la validità della strategia di espansione internazionale e crescita negli investimenti alternativi del Gruppo Azimut. Giorgio Medda, CEO del Gruppo, ribadisce l'impegno nella crescita del GP Staking nel Lower/Middle-Market e nei Mercati Privati, sia negli Stati Uniti che a livello globale.
L'exit da KLIM rappresenta un successo verso acquirenti consolidati nel settore dei GP Stakes. David Chene e Darren Richman, Co-Fondatori di Kennedy Lewis, ringraziano Azimut e i clienti per il supporto, sottolineando le opportunità in espansione nel settore del private credit. BofA Securities è stato l'advisor finanziario e Seward & Kissel LLP l'advisor legale per Kennedy Lewis, mentre Sidley Austin LLP e Kirkland & Ellis hanno supportato rispettivamente AACP e Petershill.
Azimut si conferma come un attore rilevante nel panorama degli investimenti alternativi internazionali, con una strategia di valore che si sta concretizzando attraverso operazioni di successo come quella con KLIM.
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