In relazione all'offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro (l'"Offerta"), promossa da Dufry AG ("Dufry" o l'"Offerente") ai sensi degli artt. 102 e 106, commi 1 e 2-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), sulle azioni ordinarie di Autogrill S.p.A.
("Autogrill" o l'"Emittente") diverse da quelle già detenute dall'Offerente e dalle azioni proprie detenute da Autogrill, facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 maggio 2023 ("Comunicato sui Risultati Provvisori"), l'Offerente rende noti, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'Offerta.
I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta (il "Documento di Offerta"), approvato con delibera Consob n. 22661 del 5 aprile 2023 e pubblicato in data 11 aprile 2023, tra l'altro, sul sito internet dell'Offerente www.dufry.com e sul sito internet dell'Offerente dedicato all'Offerta (www.opa-autogrill.com).
Risultati definitivi dell'Offerta
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione, come prorogato, risultano portate in adesione all'Offerta (anche attraverso il Private Placement Statunitense) complessive n.
141.743.925 azioni ordinarie di Autogrill, rappresentanti (i) il 36,8134% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 74,3261% delle azioni Autogrill oggetto dell'Offerta. Pertanto, i risultati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori comunicati con il Comunicato sui Risultati Provvisori.
Durante il Periodo di Adesione, come prorogato, l'Offerente non ha acquistato alcuna azione Autogrill al di fuori dell'Offerta (incluso il Private Placement Statunitense). Tenuto conto (i) delle n. 141.743.925 azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all'Offerta (anche attraverso il Private Placement Statunitense) e (ii) delle 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill già possedute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, l'Offerente verrà a detenere direttamente complessive n.
335.474.600 azioni ordinarie Autogrill, pari al 87,1287% del capitale sociale della stessa. Sommando le n. 597.300 Azioni Proprie detenute da Autogrill alla data odierna, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Autogrill dall'Offerente, direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente, alla fine del Periodo di Adesione sarà costituita da n.
336.071.900 azioni, rappresentanti l'87,2838% del capitale sociale di Autogrill.
Pagamento del Corrispettivo
Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all'Offerta è pari a 0,1583 ordinarie Dufry di nuova emissione (ammesse alle negoziazioni sul mercato Six Swiss Exchange) o, in alternativa, pari a Euro 6,33 per ogni azioni ordinaria Autogrill portata in adesione all'Offerta.
In particolare, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, il Corrispettivo in Azioni sarà corrisposto ai titolari di n. 139.818.649 azioni ordinarie di Autogrill (pari al 98,6417% delle azioni portate in adesione), mentre il Corrispettivo Alternativo in Denaro sarà corrisposto ai titolari di n.
1.925.276 azioni ordinarie di Autogrill (pari all'1,3583% delle azioni portate in adesione). Al fine di pagare il Corrispettivo agli azionisti di Autogrill che hanno aderito all'Offerta (anche attraverso il Private Placement Statunitense) e che non hanno optato per il Corrispettivo Alternativo in Denaro, l'Offerente, in esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerta, emetterà n.
22.133.293 azioni Dufry, pari al 15,4138% del capitale sociale dell'Offerente alla Data di Pagamento. A seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Dufry sarà rappresentato da n. 143.593.629 azioni ordinarie. Gli azionisti di Autogrill che hanno portato le proprie azioni in adesione all'Offerta riceveranno il Corrispettivo alla Data di Pagamento, ossia il 25 maggio 2023, a fronte del trasferimento di tali azioni Autogrill all'Offerente, con le modalità descritte nella Sezione F, Paragrafo F.6 del Documento di Offerta (incluso con riferimento al trattamento delle eventuali Parti Frazionarie).
Riapertura dei Termini
Inoltre, in ragione dell'entità della partecipazione raggiunta dall'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), n. 1, del Regolamento Emittenti, avrà luogo la Riapertura dei Termini per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e precisamente per le sedute del 26, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2023.
L'Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di Autogrill che abbia aderito all'Offerta durante la Riapertura dei Termini il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e dunque l'8 giugno 2023.
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